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中信銀行案例:GL海外并購

2016-06-18

一、案例背景
  該筆并購交易由GL集團通過其在維京群島設立的全資子公司GL金融海外投資集團有限公司(以下簡稱“GL海外”)認購香港上市公司RD汽車的增發股權。交易完成后,GL海外將成為RD汽車控股股東,GL集團將把RD汽車作為汽車產業的發展平臺。

  并購方情況:GL海外是GL集團通過其全資控股子公司GL金融投資控股有限公司在英屬維京群島設立的海外BVI公司。并購方為GL集團成員單位。GL集團排名2014年《財富》世界企業500強。

  被收購方情況:RD汽車是一家大型高端品牌汽車經銷商集團,旗下經銷商最早組建于2000年左右,后逐步發展壯大,組建RD集團,并于香港聯交所主板成功上市。RD汽車是江蘇、山東、上海及浙江等富裕的華東沿海地區最大的豪華汽車經銷集團之一。
  本筆交易由中信銀行給予GL海外約15億元港幣境外并購貸款,專項用于認購RD汽車增發股票。

二、亮點分析
1、本筆并購案例為海外并購,于FTN項下進行外幣港元放款,并且突破了一般并購交易杠桿比例的限制;
2、本筆并購每股定價相對于放款當日收盤價折價率15%。同時,GL集團共收購了30%股權即成為控股股東,有效節約了財務成本。

、經驗總結:
  當前國內大型企業進行海外擴張、并購的意愿加強,作為商業銀行,可利用本身與國內大型國企、央企的良好關系、對企業的了解,為企業進行海外股權投資提供資金支持。

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